Consultores financeiros e de investimentos

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Descrição de funções

  • Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado
  • Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações
  • Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes
  • Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes.
  • Entrevistar clientes para determinar estatuto, objectivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento
  • Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes

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    Nível de habilidade

    Altamente qualificado
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